宏觀——“三期疊加” 新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速放緩
2014年中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正發(fā)生轉(zhuǎn)折性變化，“三期疊加”的經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”之下，GDP同比增速明顯放緩，前三個季度GDP同比增速分別為7.4%、7.5%和7.3%。本已處于重壓之下的鋼鐵行業(yè)受此影響也遭遇了前所未有的困境，資金緊張、需求不足、預(yù)期悲觀等因素幾乎延續(xù)全年，這也直接導(dǎo)致了整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品價格在價格下跌之路上一去不回。
價格——礦價跌幅首超鋼價 鋼鐵企業(yè)盈利逆勢增長
| 2014年以來鋼材與原燃料價格均進(jìn)入長期下跌通道中。目前滬市普通螺紋鋼與熱卷價格已經(jīng)跌至3000元/噸以內(nèi)，進(jìn)口礦價也突破了70美元的關(guān)口。不過相對而言，礦價的跌勢更甚于鋼價，并帶來鋼企生產(chǎn)成本重心的下移，出現(xiàn)市場行情低迷鋼企卻增加盈利的矛盾現(xiàn)象。今年1-10月累計全國大中型重點鋼企企業(yè)盈利達(dá)到226.6萬噸，同比增幅高達(dá)61.3%。 |
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生產(chǎn)——粗鋼產(chǎn)量增速放緩 表觀消費量環(huán)比下降
| 2014年粗鋼新增產(chǎn)能釋放已近尾聲，粗鋼增長率同比下降，1-11月累計粗鋼產(chǎn)量為7.49億噸，同比增速僅1.9%。鋼材出口量則再創(chuàng)新高，1-11月累計凈出口量為7039萬噸，同比增幅高達(dá)59.7%。粗鋼產(chǎn)量增速回落而凈出口量明顯增加將帶來今年粗鋼表觀消費量的下降。 |
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| 鋼鐵及主要原燃料價格年度漲跌 |
| 品種 |
2014-12-19 |
2013-12-31 |
漲跌 |
| 螺紋期貨 |
2567 |
3570 |
-28.1% |
| 熱軋期貨 |
2888 |
3540 |
-18.4% |
| 鐵礦石期貨 |
492 |
911 |
-46.0% |
| 25三級螺紋均價 |
2783 |
3513 |
-20.8% |
| 6.5高線均價 |
2839 |
3520 |
-19.3% |
| 3.0熱卷均價 |
3147 |
3624 |
-13.2% |
| 6.0熱卷均價 |
3040 |
3493 |
-13.0% |
| 20普中板均價 |
2962 |
3501 |
-15.4% |
| 1.0冷板均價 |
3921 |
4449 |
-11.9% |
| 1.0鍍鋅均價 |
4024 |
4454 |
-9.7% |
| 0.5彩涂均價 |
5153 |
5540 |
-7.0% |
| 20#無縫管均價 |
3527 |
4213 |
-16.3% |
| 唐山145窄帶 |
2490 |
3150 |
-21.0% |
| 4寸焊管均價 |
3081 |
3674 |
-16.1% |
| 0.5無取向硅鋼 |
4863 |
5549 |
-12.4% |
| 5#角鋼 |
3055 |
3609 |
-15.4% |
| 16#槽鋼 |
3000 |
3559 |
-15.7% |
| 唐山鋼坯 |
2260 |
2980 |
-24.2% |
| 青島港61.5%PB粉 |
490 |
880 |
-44.3% |
| 遷安鐵精粉 |
670 |
1075 |
-37.7% |
| 江陰廢鋼 |
1900 |
2400 |
-20.8% |
| 山西焦炭 |
1045 |
1458 |
-28.3% |
進(jìn)出口——鋼材出口價格換市場 進(jìn)口礦“逼退”國產(chǎn)礦
| 2014年鋼材出口量雖大幅攀升，但卻是以價格下跌換得，11月份鋼材出口單價降至684.4美元/噸，同比下降20%。與此同時進(jìn)口礦價格逐月下跌，11月份降至79.7美元/噸，同比下降37.9%，進(jìn)口礦價的下跌導(dǎo)致國產(chǎn)礦的市場份額明顯萎縮。 |
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需求——房地產(chǎn)增速大幅回落 基建投資增加來救市
| 作為經(jīng)濟(jì)支柱之一的房地產(chǎn)投資今年急劇下滑，為對沖這一不利影響，在經(jīng)濟(jì)增速下滑、穩(wěn)增長壓力加大背景下，各方加快出臺措施托底經(jīng)濟(jì)。尤其是國家發(fā)改委充當(dāng)了“急先鋒”的角色，基建項目審批速度和數(shù)量明顯增加，僅4季度以來就批復(fù)超萬億元項目，尤其交通成主要發(fā)力點。 |
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焦點——APEC會議帶來的鋼企限產(chǎn)及出口機(jī)遇
為保障APEC會議期間北京的空氣質(zhì)量，11月1日起京津冀及周邊六省市企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)成為今年熱議的焦點之一，據(jù)了解鋼鐵行業(yè)因此減產(chǎn)粗鋼數(shù)量在400萬噸左右，并一定程度影響了11月份粗鋼日產(chǎn)量的下降。不過APEC會議期間提出的“一帶一路”規(guī)劃也為未來中國鋼材的出口和鋼鐵企業(yè)走出去提供了巨大的市場和機(jī)遇。
焦點——含硼鋼出口退稅遭熱議 或年內(nèi)無果而終
今年鋼材出口量的驟增，引發(fā)了國內(nèi)外的高度關(guān)注與爭議。這一典型“兩高一資”產(chǎn)品的大量出口在引發(fā)更多的國際貿(mào)易爭端同時，在國內(nèi)也面臨“退稅補(bǔ)貼國外”和“鉆政策空子”等指責(zé)。財政部最新頒發(fā)的出口政策中鋼材稅率仍維持不變，有關(guān)“含硼鋼”出口退稅政策的方案仍懸而未決，可能要推遲到明年才能出臺。
現(xiàn)行海關(guān)出口稅則號碼中含硼元素的鋼材產(chǎn)品以及享有退稅 |
稅則號碼 |
附加碼 |
商品名稱 |
進(jìn)口稅率 |
出口 |
增值稅 |
退稅 |
優(yōu)稅 |
普稅 |
稅率 |
72254091 |
7225409100 |
寬≥600mm熱軋含硼合金鋼材 |
3 |
17 |
0 |
17 |
13 |
72269191 |
7226919100 |
寬度＜600mm熱軋含硼合金鋼板材 |
3 |
20 |
0 |
17 |
9 |
72279010 |
7227901000 |
不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼熱軋條桿 |
3 |
20 |
0 |
17 |
9 |
72283010 |
7228301000 |
含硼合金鋼熱加工條、桿 |
3 |
20 |
0 |
17 |
13 |
宏觀——改革力度進(jìn)一步增加 經(jīng)濟(jì)活力有望增強(qiáng)
今年以來國務(wù)院不斷發(fā)布取消和調(diào)整行業(yè)審批項目等類似政策，目的就是放松對經(jīng)濟(jì)的管制，釋放經(jīng)濟(jì)活力。新出臺的政策多是依據(jù)“穩(wěn)增長、促改革、惠民生、防風(fēng)險”的目標(biāo)有針對性的提出的，預(yù)計隨著改革的推進(jìn)明年經(jīng)濟(jì)將更具活力。
行業(yè)——環(huán)保壓力增大 企業(yè)破產(chǎn)重組數(shù)量增加
2014年鋼鐵企業(yè)由于資金鏈斷裂等因素破產(chǎn)倒閉或者重組的案例數(shù)量呈現(xiàn)增勢，行業(yè)內(nèi)破產(chǎn)倒閉潮有從經(jīng)銷企業(yè)蔓延至生產(chǎn)企業(yè)的趨勢。考慮到2015年鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩、需求增速下降、行業(yè)競爭加劇的局面，再加之新的環(huán)保政策將強(qiáng)力實施也對不少企業(yè)的生存構(gòu)成壓力，所以鋼鐵企業(yè)被動破產(chǎn)或者主動兼并重組以抱團(tuán)取暖的數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)增加。
2015年主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測 |
| 指標(biāo) |
2012年 |
2013年 |
2014年E |
2015年E |
| GDP |
7.80% |
7.60% |
7.40% |
7% |
| 工業(yè)增加值 |
10.0% |
9.8% |
8.5% |
8.0% |
| 固定資產(chǎn)投資 |
20.6% |
20.1% |
15.0% |
12.0% |
| 房地產(chǎn)投資 |
16.4% |
19.0% |
12.0% |
7.0% |
| CPI |
2.6% |
2.8% |
2.0% |
1.6% |
| PPI |
-1.7% |
-1.8% |
-2.0% |
-2.0% |
| M2 |
13.8% |
13.5% |
13.0% |
12.0% |
| 新增信貸（萬億） |
8.2 |
8.5 |
9.2 |
9.0 |
價格——走勢有望前低后高 價格波動幅度收窄
綜合宏觀經(jīng)濟(jì)及各行業(yè)表現(xiàn)，中聯(lián)鋼預(yù)計2015年粗鋼需求增速將放緩至1.6%，為7.49億噸，其中房地產(chǎn)表現(xiàn)最弱。綜合考慮在新增產(chǎn)能釋放繼續(xù)放緩、鋼材出口仍將維持高位、基建投資帶來的需求滯后等多方面因素影響我們認(rèn)為2015年上半年鋼鐵行業(yè)整體價格走勢仍將趨于弱勢，而下半年以后有逐步觸底回升的可能。
預(yù)期——行業(yè)盈利狀況分化 鋼企“走出去”力度增強(qiáng)
綜合上面的分析我們認(rèn)為2015年鋼鐵行業(yè)盡管因原燃料價格的下降仍有盈利的空間，但是行業(yè)盈利狀況仍將維持分化狀態(tài)，綜合競爭力較低的企業(yè)將被淘汰出局。不過在相關(guān)政策支持之下，借道“一帶一路”規(guī)劃，鋼企走出去的力度會明顯增強(qiáng)。
主要下游行業(yè)用鋼情況 |
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2014年 |
占比 |
2015年E |
增速 |
| 房地產(chǎn)行業(yè) |
17,945 |
24.3% |
18000 |
0.3% |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
18,131 |
24.6% |
18947 |
4.5% |
| 機(jī)械行業(yè) |
12,423 |
16.8% |
12572 |
1.2% |
| 汽車行業(yè) |
4,793 |
6.5% |
4850 |
1.2% |
| 家電行業(yè) |
1,483 |
2.0% |
1500 |
1.1% |
| 造船行業(yè) |
1,413 |
1.9% |
1420 |
0.5% |
| 集裝箱 |
469 |
0.6% |
470 |
0.2% |
| 鐵路 |
490 |
0.7% |
500 |
2.0% |
| 其他 |
17,308 |
23.5% |
17507 |
1.1% |
| 合計 |
73,789 |
100.0% |
74997 |
1.6% |
2014年中聯(lián)鋼鋼材綜合價格指數(shù)
2014年中聯(lián)鋼鐵礦石現(xiàn)貨綜合價格指數(shù)（美元）
2014年宏觀經(jīng)濟(jì)大事記
2014年鋼鐵行業(yè)大事記
2014年鋼鐵原燃料市場大事記
| 1月 |
發(fā)改委提出2014年6大任務(wù)
發(fā)改委提2014年6大任務(wù)：一是大力推進(jìn)改革開放。二是促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。三是進(jìn)一步擴(kuò)大有效需求。四是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。五是積極促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。六是著力做好保障和改善民生工作。 |
| 2月 |
央行貨幣政策定調(diào)調(diào)控和引導(dǎo)流動性閘門
央行8日發(fā)布的《2013年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》為剛剛開始的馬年奠定貨幣政策基調(diào)。報告指出，央行將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，而在金融創(chuàng)新快速發(fā)展的背景下，流動性閘門的調(diào)控和引導(dǎo)作用更加重要，要合理運用公開市場操作、存款準(zhǔn)備金率、再貸款等多種工具組合，管理和調(diào)節(jié)好銀行體系流動性，穩(wěn)定預(yù)期，促進(jìn)市場利率平穩(wěn)運行。 |
| 3月 |
兩會召開，2014年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)確定
2014年兩會分別于2014年3月5日和3月3日在北京開幕。國務(wù)院總理李克強(qiáng)在其所作的政府工作報告中稱，中國2014年經(jīng)濟(jì)增長和通脹目標(biāo)分別為7.5%左右和3.5%左右，M2增速目標(biāo)仍為13%左右。
國務(wù)院印發(fā)新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃
3月中旬，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。通知指出，城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題的重要途徑，是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的有力支撐，是擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的重要抓手。 |
| 4月 |
國務(wù)院決定：推80個示范項目向社會資本開放
國務(wù)院總理李克強(qiáng)4月23日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議決定，按照《政府工作報告》部署，在鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施，新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，重大水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網(wǎng)及儲氣設(shè)施、現(xiàn)代煤化工和石化產(chǎn)業(yè)基地等方面，首批推出80個符合規(guī)劃布局要求、有利轉(zhuǎn)型升級的示范項目，面向社會公開招標(biāo)，鼓勵和吸引社會資本以合資、獨資、特許經(jīng)營等方式參與建設(shè)營運。 |
| 5月 |
今年供地計劃各省自行發(fā)布一線城市調(diào)增供地
已連續(xù)四年對外“張榜”的全國住房用地供應(yīng)計劃，今年國土資源部將暫停對外發(fā)布，改由地方自行公布各省供地計劃。此前，該計劃的發(fā)布時間一般為每年的四五月份。這也是順應(yīng)當(dāng)前的改革趨勢，部委和地方的關(guān)系要理順，如果是地方的職責(zé)就要放權(quán)給地方。 |
| 6月 |
工信部編制《中國制造2025》：劍指工業(yè)強(qiáng)國
工信部正在著手編制與“十三五”和“十四五”相關(guān)規(guī)劃。隨著中國工業(yè)發(fā)展階段的不同，國務(wù)院對于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)想，也不再恪守以往“每五年一次”的短期規(guī)劃。規(guī)劃年限擴(kuò)展到2025年，更注重中長期規(guī)劃。規(guī)劃將借鑒德國版工業(yè)4.0計劃，圍繞在我國工業(yè)有待加強(qiáng)的領(lǐng)域進(jìn)行強(qiáng)化，力爭在2025年從工業(yè)大國轉(zhuǎn)型為工業(yè)強(qiáng)國。
央行將創(chuàng)設(shè)基礎(chǔ)貨幣投放工具PSL
為了更好地確定和引導(dǎo)中期政策利率，央行正在創(chuàng)設(shè)一種新的基礎(chǔ)貨幣投放工具—抵押補(bǔ)充貸款（PSL，全稱初譯為Pledged Supplementary Lending）。從PSL的定義、期限來看，和再貸款非常類似，或?qū)⒅鸩饺〈儋J款。推出PSL的目標(biāo)，是央行試圖借PSL的利率水平，打造出一個中期政策利率。
央行定向下調(diào)存準(zhǔn)率，支持“三農(nóng)”和小微企業(yè)
中國人民銀行決定從2014年6月16日起，對符合審慎經(jīng)營要求且“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款達(dá)到一定比例的商業(yè)銀行（不含2014年4月25日已下調(diào)過準(zhǔn)備金率的機(jī)構(gòu)）下調(diào)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點。此次定向降準(zhǔn)覆蓋大約2/3的城商行、80%的非縣域農(nóng)商行和90%的非縣域農(nóng)合行。 |
| 7月 |
首批三家民營銀行有望年底掛牌
銀監(jiān)會日前批準(zhǔn)三家民營銀行的籌建申請。這三家民營銀行分別是：騰訊、百業(yè)源、立業(yè)為主發(fā)起人，在廣東省深圳市設(shè)立深圳前海微眾銀行；正泰、華峰為主發(fā)起人，在浙江省溫州市設(shè)立溫州民商銀行，以及華北、麥購為主發(fā)起人，在天津市設(shè)立天津金城銀行。
國資委發(fā)布四項國企改革試點內(nèi)容
國資委召開“四項改革”試點新聞發(fā)布會，四項試點包括：一是中央企業(yè)改組國有資本投資公司試點；二是中央企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)試點；三是中央企業(yè)董事會行使高級管理人員選聘、業(yè)績考核和薪酬管理職權(quán)試點；四是向中央企業(yè)派駐紀(jì)檢組試點。為抓好試點，國資委[微博]專門成立了四個專項小組，破解國資國企改革面臨的難題。
上海自由貿(mào)易試驗區(qū)2014版負(fù)面清單發(fā)布
繼2013年9月30日首次發(fā)布自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單之后，2014年7月上海市政府公布了“瘦身”版的負(fù)面清單，其中特別管理措施由原來的190條調(diào)整為139條，同比“瘦身”26.8%。負(fù)面清單的縮短意味著自貿(mào)區(qū)的進(jìn)一步擴(kuò)大開放。 |
| 8月 |
李克強(qiáng)正解“強(qiáng)”式刺激：唯一刺激是強(qiáng)改革
8月27日，在國務(wù)院常務(wù)會議上，李克強(qiáng)總理對外界關(guān)于“強(qiáng)刺激”的議論作出了回應(yīng)。他表示，“今年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，外界有人議論，是不是因為我們推出了‘強(qiáng)刺激’？但事實上，我們的貨幣政策一點沒變寬松，唯一的‘刺激’就是強(qiáng)力推進(jìn)改革。” |
| 9月 |
國務(wù)院批復(fù)關(guān)于國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃
國務(wù)院正式批復(fù)同意《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014－2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）。通過《規(guī)劃》實施，到2020年，實現(xiàn)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、非化石能源占一次能源消費的比重達(dá)到15%左右、森林面積和蓄積量分別比2005年增加4000萬公頃和13億立方米的目標(biāo)，低碳試點示范取得顯著進(jìn)展，適應(yīng)氣候變化能力大幅提升，能力建設(shè)取得重要成果，國際交流合作廣泛開展。
國務(wù)院關(guān)于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的指導(dǎo)意見
國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的指導(dǎo)意見》。該《意見》分重大意義和總體要求、提升長江黃金水道功能、建設(shè)綜合立體交通走廊、創(chuàng)新驅(qū)動促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、全面推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、培育全方位對外開放新優(yōu)勢、建設(shè)綠色生態(tài)廊道、創(chuàng)新區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展體制機(jī)制8部分47條。 |
| 10月 |
IMF報告：中國樓市急轉(zhuǎn)向下或拖累亞太經(jīng)濟(jì)
10月10日，國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布了亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)展望更新報告，其中將中國2014年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長預(yù)期由原來的7.6%下調(diào)至7.4%。將2014年亞洲新興經(jīng)濟(jì)體GDP增長預(yù)期從6.7%下調(diào)至6.5%，將2015年亞洲新興經(jīng)濟(jì)體GDP增長預(yù)期從6.8%下調(diào)至6.6%。
央行已向五大行定向投放 穩(wěn)增長意圖明確
10月17日媒體報道稱，數(shù)家股份制商業(yè)銀行已接獲人民銀行的通知，將通過常備借貸便利工具（SLF）獲得流動性支持，共計金額約2000億元左右。自統(tǒng)計局公布8月工業(yè)增加值增長6.9%以后，央行通過兩輪SLF注入7000億基礎(chǔ)貨幣，再考慮到支持房貸和接連下調(diào)正回購利率，中央定向穩(wěn)增長的態(tài)度愈發(fā)明確。 |
| 11月 |
取消和調(diào)整一批行政審批項目
國務(wù)院決定，取消和下放58項行政審批項目，取消67項職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項，取消19項評比達(dá)標(biāo)表彰項目，將82項工商登記前置審批事項調(diào)整或明確為后置審批。另建議取消和下放32項依據(jù)有關(guān)法律設(shè)立的行政審批和職業(yè)資格許可認(rèn)定事項，將7項依據(jù)有關(guān)法律設(shè)立的工商登記前置審批事項改為后置審批，國務(wù)院將依照法定程序提請全國人民代表大會常務(wù)委員會修訂相關(guān)法律規(guī)定。
部分高耗能高污染產(chǎn)品將征收能源消費稅
國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》。《行動計劃》指出，要研究調(diào)整能源消費稅征稅環(huán)節(jié)和稅率，將部分高耗能、高污染產(chǎn)品納入征收范圍。
習(xí)近平就“一帶一路”提5點建議，成立絲路基金
11月8日下午在加強(qiáng)互聯(lián)互通伙伴關(guān)系對話會中國國家主席習(xí)近平宣布，中國將出資400億美元成立絲路基金。從建設(shè)中國到建設(shè)亞洲，APEC會議帶來萬億投資誘惑。
央行意外降息，試探經(jīng)濟(jì)形勢
央行宣布，從11月22日起，將一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點，至2.75%，將一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.4個百分點至5.6%。同時，將存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍。 |
| 12月 |
中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京舉行
2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會議12月9日至11日在北京舉行。習(xí)近平在會上發(fā)表重要講話，分析當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，總結(jié)2014年經(jīng)濟(jì)工作，提出2015年經(jīng)濟(jì)工作的總體要求和主要任務(wù)。李克強(qiáng)在講話中闡述了明年宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，對明年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點工作作出具體部署，并作總結(jié)講話。
四季度發(fā)改委已批35個項目，投資總額超1.4萬億
進(jìn)入年底收官之時，國家發(fā)改委頻出大招，集中審批包括北京新機(jī)場在內(nèi)的一批機(jī)場、鐵路、公路項目。據(jù)統(tǒng)計，今年四季度發(fā)改委共審批35個項目，總投資超1.4萬億元，且審批項目多集中在交通基建領(lǐng)域。
京津冀注入國家動力：從各自為戰(zhàn)到協(xié)同發(fā)展
2月份，習(xí)近平總書記將京津冀協(xié)同發(fā)展提升到重大國家戰(zhàn)略。8月國務(wù)院成立京津冀協(xié)同發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由副總理張高麗擔(dān)任。截至8月底，京冀、京津、津冀分別簽署了7項、6項、5項合作協(xié)議，涉及北京新機(jī)場建設(shè)、生態(tài)環(huán)境合作、教育協(xié)同發(fā)展、交通一體化等多方面內(nèi)容。12月份在國務(wù)院的統(tǒng)一部署下，交通運輸部正會同有關(guān)方面組織編制京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化規(guī)劃。
“李克強(qiáng)推銷”進(jìn)入2.0時代：制造業(yè)大項目走出去
14日下午，李克強(qiáng)和哈薩克斯坦總理馬西莫夫共同見證了兩國重要合作文件的簽署，總金額140億美元。15日一早，李克強(qiáng)與馬西莫夫共進(jìn)早餐時，又敲定了一份180億美元的產(chǎn)能合作框架協(xié)議。盤點總理今年的五次出訪，截至目前，李克強(qiáng)已經(jīng)帶回了至少近1400億美元的大單，其中最引人注目的是能源、基建、金融和民生領(lǐng)域，尤其是鐵路方面。
國務(wù)院決定在廣東、天津、福建再設(shè)三個自貿(mào)區(qū)
李克強(qiáng)總理12月12日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，提出依托現(xiàn)有新區(qū)、園區(qū)，在廣東、天津、福建特定區(qū)域再設(shè)三個自由貿(mào)易園區(qū)。會議要求抓緊制定新設(shè)自貿(mào)園區(qū)具體方案，并提請全國人大常委會授權(quán)調(diào)整實施相關(guān)法律規(guī)定。 |
| 1月 |
工信部公布鋼企“白名單”
工信部分別于2013年4月、2014年1月和2014年8月公布了三批符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共計307家企業(yè)進(jìn)入合規(guī)“白名單” 。 其中，轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能10.8億噸，占比88.7%；電爐產(chǎn)能1.4億噸，占比11.3%。
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| 2月 |
唐山2014年計劃壓減鋼鐵產(chǎn)能近1500萬噸
2014年2月，唐山市加快推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全年安排技改專項資金1億元，實施重點技改項目500項。堅定有序化解過剩產(chǎn)能。年內(nèi)計劃壓減煉鐵產(chǎn)能413萬噸、煉鋼產(chǎn)能1082萬噸，淘汰水泥產(chǎn)能485萬噸。 |
| 3月 |
海鑫鋼鐵破產(chǎn)事件啟動
2014年3月18日，山西海鑫鋼鐵因資金鏈斷裂及經(jīng)營管理不善全面停產(chǎn)，2014年7月進(jìn)入破產(chǎn)程序，并于11月份進(jìn)入破產(chǎn)重整法律程序。
熱軋卷板期貨在上交所上市
2014年3月21日，作為鋼材第二大品種的熱軋卷板，正式在上海期貨交易所上市交易，為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險提供幫助。 |
| 4月 |
西南最大鋼材加工基地建成
4月8日，攀鋼達(dá)海產(chǎn)業(yè)園一期工程鋼材倉儲加工配送中心，已具備試運營條件。該園是目前我國西南地區(qū)加工能力最大、加工精度最高的現(xiàn)代化鋼材加工基地。 |
| 5月 |
工信部下達(dá)2014淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)
5月8日，工信部向各地下達(dá)了2014年淘汰落后和過剩產(chǎn)能任務(wù)。具體為：煉鐵1900萬噸、煉鋼2870萬噸、焦炭1200萬噸、鐵合金234.3萬噸等。與《政府工作報告》確定的目標(biāo)相比，鋼鐵行業(yè)淘汰任務(wù)超170萬噸。 |
| 6月 |
粗鋼月度日產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高
2014年6月份，中國粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到231萬噸，創(chuàng)下歷史新高，相當(dāng)于年化產(chǎn)量8.43億噸。 |
| 7月 |
財政部公布部分進(jìn)口鋼材保稅政策取消
7月11日財政部官方網(wǎng)站公布《關(guān)于取消加工貿(mào)易項下進(jìn)口鋼材保稅政策的通知》，提出對國內(nèi)完全能夠生產(chǎn)、質(zhì)量能夠滿足下游加工企業(yè)需要的進(jìn)口熱軋板、冷軋板、窄帶鋼、棒線材、型材、鋼鐵絲、電工鋼等78個稅號的鋼材產(chǎn)品，取消加工貿(mào)易項下進(jìn)口鋼材保稅政策，自2014年7月31日起，征收關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅。
工信部公告工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單
7月21日，工信部公告將2014年煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、等工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單（第一批）予以公告。要求有關(guān)省（區(qū)、市）要采取有效措施，力爭在2014年9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)線（設(shè)備），確保在2014年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。 |
| 8月 |
中國民生投資有限公司在滬揭牌
8月21日，由全國工商聯(lián)牽頭組織、59家知名民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的中國民生投資有限公司(簡稱中民投)，在上海舉辦揭牌儀式 。其將促進(jìn)成立鋼鐵聯(lián)盟，打造涵蓋原材料采購、貿(mào)易及鋼材銷售的綜合性鋼鐵服務(wù)集團(tuán)。 |
| 9月 |
河鋼在南非投資建設(shè)500萬噸鋼鐵項目正式啟動
9月10日，河北鋼鐵集團(tuán)與南非工業(yè)發(fā)展公司、中非發(fā)展基金三家公司簽署《南非鋼鐵項目合作諒解備忘錄》，標(biāo)志著河北鋼鐵集團(tuán)在南非投資建設(shè)的500萬噸鋼鐵項目正式啟動。這是目前我國在海外投資建設(shè)的最大規(guī)模全流程鋼鐵項目。
中國在馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園投資鋼鐵廠用地獲批準(zhǔn)
9月15日，據(jù)《南洋商報》報道，由中國企業(yè)投資的聯(lián)合鋼鐵(馬來西亞)有限公司已獲得馬彭亨州政府劃撥數(shù)百畝土地建廠，該項目由廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)、廣西盛隆冶金有限公司、福建吳鋼集團(tuán)共同投資，總金額14億美元，是目前馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園占地與投資最大的項目。
越中合資越南最大鋼鐵廠竣工投產(chǎn)
9月21日，越中合資的越南老街省鋼鐵生產(chǎn)廠舉行竣工投產(chǎn)儀式，成為越南目前最大的鋼鐵生產(chǎn)廠。老街鋼鐵廠項目由越南鋼鐵總公司、中國昆明鋼鐵集團(tuán)與老街礦產(chǎn)公司合資興建，施工期3年，投資總額3.37億美元。老街鋼鐵廠建設(shè)項目分兩期施工，目前完工的一期項目工程年產(chǎn)量為50萬噸銑鐵和50萬噸鋼坯。 |
| 10月 |
石家莊鋼鐵公司向井陘礦區(qū)搬遷項目啟動
10月17日,河北鋼鐵集團(tuán)石鋼公司分別與石家莊市政府、井陘礦區(qū)政府簽訂石鋼環(huán)保搬遷產(chǎn)品升級改造項目合作協(xié)議，并與建設(shè)銀行河北省分行簽訂銀企合作協(xié)議，標(biāo)志著石鋼搬遷項目正式啟動。 |
| 11月 |
APEC會議期間鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)
11月5日至11日，北京舉辦APEC會議。為確保會議期間北京環(huán)境質(zhì)量，河北省每個市都制定了停產(chǎn)限產(chǎn)方案，對2386家企業(yè)實施停、限產(chǎn)措施，2445處工地停止施工。
河北推進(jìn)過剩鋼鐵產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移
2014年11月10日，河北省發(fā)布鋼鐵等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移工作推進(jìn)方案，計劃到2017年，實現(xiàn)全省轉(zhuǎn)移境外鋼鐵產(chǎn)能500萬噸。到2023年，力爭實現(xiàn)全省轉(zhuǎn)移境外鋼鐵產(chǎn)能2000萬噸。
鋼材月度出口量再創(chuàng)歷史新高
11月中國鋼材出口972萬噸，創(chuàng)單月歷史新高，1-11月累計出口達(dá)8362萬噸，同比增幅達(dá)46.7%，預(yù)計全年出口量將達(dá)到9200萬噸。 |
| 12月 |
財政部公布關(guān)于2015年關(guān)稅實施方案的通知
12月12日財政部公布關(guān)于2015年關(guān)稅實施方案的通知，2015年我國繼續(xù)以暫定稅率的形式對煤炭鐵合金等產(chǎn)品征收出口關(guān)稅；鋼鐵產(chǎn)品出口稅率暫未做調(diào)整。
河北1620萬噸鋼鐵產(chǎn)能退城搬遷
12月６日，唐山渤海鋼鐵有限公司、冀南鋼鐵集團(tuán)和河北太行鋼鐵集團(tuán)分別與所在地政府及金融機(jī)構(gòu)簽署項目合作協(xié)議。這３家企業(yè)分別由鋼鐵第一大省河北兩大鋼鐵重鎮(zhèn)——唐山豐南區(qū)、邯鄲武安市現(xiàn)有的數(shù)家鋼鐵企業(yè)整合重組成立，未來兩年將在完成鋼鐵產(chǎn)能壓減任務(wù)的前提下，實現(xiàn)１６２０萬噸鋼鐵產(chǎn)能退城搬遷。 |
| 1月 |
攀鋼釩鈦對卡拉拉礦業(yè)貸款換股權(quán)獲批
1月中旬，攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司分別于2013年6月15日和2013年9月24日發(fā)布了《關(guān)于卡拉拉礦業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生調(diào)整的公告》和《關(guān)于全資子公司鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司為卡拉拉礦業(yè)有限公司提供股東貸款并轉(zhuǎn)換為股權(quán)的對外投資公告》，公告了鞍澳公司為卡拉拉提供的6000萬澳元股東貸款轉(zhuǎn)換為卡拉拉股權(quán)事宜。目前，上述股東貸款轉(zhuǎn)股權(quán)事項已經(jīng)澳大利亞外國投資審查委員會(FIRB)批復(fù)和有關(guān)銀行的同意。 |
| 2月 |
工信部公告第二批符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單
2月19日工信部公告：依據(jù)《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》，經(jīng)企業(yè)申報，省級工業(yè)和信息化主管部門初核，專家復(fù)審，現(xiàn)場核實及網(wǎng)上公示等程序，并征得環(huán)境保護(hù)部同意，現(xiàn)將符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單（第二批）予以公告。
西澳政府同意力拓提高鐵礦石產(chǎn)能
西澳州總理兼國家發(fā)展部部長科林·巴尼特（Colin Barnett）近期宣布，該州政府已同意力拓位于皮爾巴拉地區(qū)的兩座礦山提高鐵礦石產(chǎn)能，這將為皮爾巴拉地區(qū)新增760多個就業(yè)崗位。 |
| 3月 |
淡水河谷向馬來西亞分銷中心運送首批礦石
3月25日訊，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司稱，已向馬來西亞鐵礦石分銷中心Teluk Rubiah港口終端運送首批鐵礦石。這批礦石由淡水河谷大型礦砂船“Berge Everest”從巴西裝運，約38.25萬噸，將被存儲在分銷中心等待發(fā)售。 |
| 4月 |
2014年計劃淘汰煤炭落后產(chǎn)能11748萬噸
國家能源局網(wǎng)站4月4日消息，我國將把淘汰煤炭落后產(chǎn)能作為調(diào)整優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段，2014年全國計劃淘汰煤礦1725處，淘汰落后產(chǎn)能11748萬噸。 |
| 5月 |
河北重點治理632個礦山 關(guān)閉一批整頓一批
5月份召開的河北省大氣污染防治礦山環(huán)境治理攻堅行動電視電話會議上，河北省將以鐵路、高速公路兩側(cè)和城市周邊的632個露天礦山為重點，開展礦山環(huán)境治理。對其中10個非法礦山立即取締，年底前完成環(huán)境恢復(fù)治理。
中國買家百億拿下世界最大煤炭出口港99年租期
《華爾街日報》報道，中國招商局集團(tuán)和澳大利亞Hastings基金公司聯(lián)合買下Newcastle Port營運權(quán)，成交價17.5億澳元（101.8億元人民幣）。這并非招商局首次在澳大利亞進(jìn)行收購。2010年時，招商局曾買下澳大利亞貨盤生產(chǎn)商loscom，并將其發(fā)展至中國。作為中國最大國企之一，中國招商局管理資產(chǎn)規(guī)模約8000億美元。
山東將關(guān)閉年產(chǎn)15萬噸以下小鐵礦
山東省部署開展非煤礦山安全生產(chǎn)攻堅克難行動，總目標(biāo)是到2015年底前，全省礦山總量在2011年基礎(chǔ)上下降30%以上，年產(chǎn)15萬噸以下小鐵礦一律關(guān)閉。 |
| 6月 |
青島港風(fēng)波導(dǎo)致148億資金受累
6月份青島港不斷發(fā)酵的有色金屬融資騙局正在浮出水面。貿(mào)易商利用從銀行獲得的授信占壓資金，并將融得的資金投向回報更高的房地產(chǎn)和地方政府融資平臺，從而吹高了鐵礦石融資、融資銅的泡沫。青島當(dāng)?shù)刂辽儆?7家中資銀行卷入銅、氧化鋁等有色金屬融資業(yè)務(wù)。
國內(nèi)礦現(xiàn)停產(chǎn)潮，地方政府救市
隨著鐵礦石價格的“跌跌不休”，目前國內(nèi)礦山已出現(xiàn)大范圍減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象。以唐山地區(qū)為例，相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前該地區(qū)的民營小礦山已經(jīng)有90%停產(chǎn)。不過目前停產(chǎn)的都是一些中小型礦山，大礦山則仍在繼續(xù)生產(chǎn)。 |
| 7月 |
到2015年底全國力爭關(guān)閉2000處以上小煤礦
7月２９日從重點地區(qū)煤礦整頓關(guān)閉工作座談會上了解到，根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局、安監(jiān)總局和國家煤監(jiān)局下達(dá)的淘汰落后小煤礦目標(biāo)，到２０１５年底，全國力爭關(guān)閉小煤礦２０００處以上。據(jù)了解，２０１３年全國已關(guān)閉了７１１處小煤礦。 |
| 8月 |
鐵礦石及動力煤掉期清算業(yè)務(wù)上線，CSI指數(shù)等作為結(jié)算價
8月4日，人民幣鐵礦石、動力煤掉期中央對手清算業(yè)務(wù)正式上線。上清所推出的人民幣鐵礦石掉期的結(jié)算是基于中國的指數(shù)，中聯(lián)鋼CSI鐵礦石62進(jìn)口粉礦現(xiàn)貨價格指數(shù)成為其中之一。
鐵合金期貨在鄭州商品交易所上市
中國證監(jiān)會于5月23日宣布批準(zhǔn)鄭商所上市鐵合金期貨，鐵合金期貨主要針對硅鐵合金、錳硅合金兩個產(chǎn)品。鄭州商品交易所于8月8日上市鐵合金期貨。
必和必拓擬投資32.5億美元，提升鐵礦石產(chǎn)量
必和必拓首席執(zhí)行官麥肯齊（Andrew Mackenzie）認(rèn)為鐵礦石價格不太可能回升到每公噸100美元以上的價位，但公司正準(zhǔn)備在比預(yù)期更大規(guī)模的西澳礦場擴(kuò)張中額外投入32.5億美元來提升鐵礦石產(chǎn)量。 |
| 9月 |
淡水河谷與中遠(yuǎn)集團(tuán)簽訂鐵礦石運輸協(xié)議
9月16日，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷與中國遠(yuǎn)洋運輸集團(tuán)達(dá)成鐵礦石運輸協(xié)議，此舉將有助于淡水河谷解決其大型礦砂船被禁止停靠中國港口的問題。淡水河谷將把4艘載重40萬噸大型礦砂船的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)集團(tuán)，之后再從中遠(yuǎn)承租這些礦砂船25年。淡水河谷還與中遠(yuǎn)集團(tuán)簽署長期合約，使用10艘類似噸位且由中遠(yuǎn)打造的大型礦砂船來運輸巴西出口的鐵礦石。 |
| 10月 |
煤炭資源稅改革實施 從價計征公示公布
財政部、國家稅務(wù)總局10月11日發(fā)布關(guān)于實施煤炭資源稅改革的通知，為促進(jìn)資源節(jié)約集約利用和環(huán)境保護(hù)，推動轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，規(guī)范資源稅費制度，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2014年12月1日起在全國范圍內(nèi)實施煤炭資源稅從價計征改革，同時清理相關(guān)收費基金。現(xiàn)將煤炭資源稅改革有關(guān)事項通知如下。
煤炭進(jìn)口零稅率取消 進(jìn)口煤每噸成本提高20元
國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會9日對外發(fā)布消息稱，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自2014年10月15日起，取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等五種燃料的零進(jìn)口暫定稅率，分別恢復(fù)實施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國稅率。業(yè)內(nèi)人士表示，這一關(guān)稅調(diào)整舉措將一定程度上限制煤炭進(jìn)口，緩解目前國內(nèi)資源過剩，有助于加快煤炭行業(yè)脫困。
兩巨頭新礦山項目建設(shè)取得進(jìn)展
巴西淡水河谷宣布已取得由巴西環(huán)境及可再生天然資源署(IBAMA)發(fā)出的經(jīng)營牌照(LO)，以擴(kuò)展其位於巴西Carajas的N4WS礦井。力拓公司位于皮爾巴拉地區(qū)的新Koodaideri鐵礦近期也獲得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的有條件批準(zhǔn)。該鐵礦設(shè)計年產(chǎn)能7000萬噸，是力拓將其皮爾巴拉地區(qū)產(chǎn)能提升至3.6億噸計劃的重要一環(huán)。 |
| 11月 |
山西省恢復(fù)征收焦炭生產(chǎn)排污費
11月11日，山西省財政廳與省環(huán)保廳下發(fā)《關(guān)于恢復(fù)征收焦炭生產(chǎn)排污費的通知》，決定自2014年1月1日起恢復(fù)征收焦炭生產(chǎn)排污費。焦炭生產(chǎn)排污費征收標(biāo)準(zhǔn)，一類企業(yè)按3元/噸征收，二類企業(yè)按5元/噸征收。超標(biāo)排放污染物以及違法違規(guī)的焦化企業(yè)排污費征收標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)正常征收標(biāo)準(zhǔn)，最低18元/噸。
連云港欲建中國第三個鐵礦石現(xiàn)貨交易市場
中國第三個礦石現(xiàn)貨交易市場有望加快推進(jìn)。江蘇省政府代表團(tuán)近日在里約熱內(nèi)盧與淡水河谷高層會見，商談推進(jìn)開通連云港至巴西散貨班輪航線、在連云港建立礦石現(xiàn)貨交易市場等合作事宜。上述事項列入今年7月中巴簽訂的合作備忘錄中。
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| 12月 |
明年降煤炭出口關(guān)稅，業(yè)內(nèi)預(yù)測稅率3%
12月16日，財政部發(fā)布的消息顯示，2015年1月1日起將適當(dāng)降低煤炭產(chǎn)品出口關(guān)稅稅率。據(jù)悉目前我國執(zhí)行10%的煤炭出口關(guān)稅稅率，而對于明年稅率下調(diào)的幅度是多少，財政部尚沒有給出明確的答案。不過，此前業(yè)內(nèi)多數(shù)觀點認(rèn)為，可能會下調(diào)至3%。
工信部將研究國內(nèi)礦山企業(yè)稅賦，礦企降稅提上日程
工信部原材料工業(yè)司副司長駱鐵軍12月6日表示，為了使國內(nèi)、外礦山擁有合理的競爭環(huán)境，工信部下一步將研究合理征收國內(nèi)礦山企業(yè)稅賦的問題。這意味著，為國內(nèi)礦企降稅減壓終于提上日程。 |
